Dans une chambre d'hôtel bon marché à New York, Jelke tire sur le gangster Joe Wells, prend un paquet de sa poche et s'enfuit. Wells titube dans une ruelle. Sur le chemin de son appartement au-dessus d'un musée de cire, Sue Gallagher, journaliste pour le Chronicle, trouve le corps de Wells et...
Le champion de boxe East Side Muggs répond à un défi lors d'un combat contre le champion West Side mais juste avant le match, il est kidnappé. Son ami Danny Lyons prend sa place et le combat, seulement pour faire croire à Mugs que Danny était responsable de son enlèvement.
