Le docteur Mortimer se rend à Baker Street pour informer Sherlock Holmes et le Dr John Watson que Sir Charles Baskerville a succombé à une attaque cardiaque dans son domaine de Dartmoor et dans de mystérieuses circonstances. Mortimer raconte la légende du chien spectral qui hante la famille...
Un homme profane la tombe de son père pour y retrouver un ticket de loterie qu'il sait être gagnant. Malheureusement pour lui, il est frappé par un sort qui lui déforme le visage en un horrible rictus de sourire déformé…