Un agent après la Seconde Guerre mondiale 2, l'armée américaine est affecté à rejoindre la Légion étrangère à la recherche de criminels de haut rang de guerre nazi qui aurait également fait appel.
James Cagney a une rare chance de montrer ses racines de chanteur et de danseur dans ce conte à petit budget d'un chef d'orchestre new-yorkais aux prises avec un chef de studio hollywoodien.
Au cours de la dernière guerre, une jeune fille de Manille, Claire, rejoint son fiancé, John Philips, et l'épouse ; mais John est fait prisonnier et lâchement assassiné par un Japonais. Claire devient espionne au service des Américains. Elle ouvre un cabaret et se fait passer pour...
