1943. Alors que ses camarades sont très occupés à parler de sexualité, un trouble s'installe entre Stig, jeune lycéen et son professeur Viola. Stig est attiré par cette femme belle et mature, Viola aime chez Stig sa jeunesse et son innocence. Ils deviennent vite amants. Mais Stig rencontre...
Après avoir vu le fantôme de son père récemment décédé, un garçon de 8 ans se rêve capitaine d'un monde imaginaire qu'il explore avec son équipage de pirates.