Un cinéaste du nom de Bertrand Bonello travaille à l’élaboration de son prochain film dont la thématique est la monstruosité. Il semble obnubilé par l’idée de trouver une toile qui serait comme le coeur du film à venir et symboliserait, cristalliserait, toute la puissance et la beauté...
Un groupe d’enfants se lance dans une aventure macabre peuplée de personnages issus du folklore traditionnel brésilien : loup-garou, sorcière, fantôme, monstre et plus encore.
Vénus, la déesse de l’amour, s’est enfuie de l’Olympe pour retrouver Adonis. Jupiter, dieu de l’Olympe, ne voit pas cela d’un bon œil et la marie avec Vulcain, dieu du feu. Mais Mars convoite également Vénus.
Benoît, 50 ans, est un lieutenant de police meurtri par la disparition de son épouse, Lise. Incapable d'accomplir son deuil, il voit sa santé physique et mentale décliner lorsqu'elle refait mystérieusement surface des années plus tard. Benoît commence alors à subir une étrange mutation...
