Au tournant des années 20, le général Hou Jie est un seigneur de guerre impitoyable et sanguinaire. Sa devise est que celui qui frappe en premier gagne. Il a comme élève son fidèle lieutenant Man Cao à qui il enseigne l'art de la fourberie et de la trahison. Mais l'élève surpasse le...
A la recherche de son frère, Kwai Chang Caine parcours les Etats-Unis, apportant au passage son aide dès qu'il le peut. C'est un prêtre Shaolin, qui croit en la non violence et en l'honnêteté.
L'empereur Ming est assassiné par un traître. Pour les protéger, les serviteurs restés fidèles décident de séparer ses deux fils : l'un est recueilli et élevé par des moines de Shaolin. Après être devenu maître dans l'école du Nord, il traverse le pays pour se perfectionner au temple...
