Jody est un chômeur noir d'une vingtaine d'années qui vit encore chez sa mère Juanita. Il a deux petits garçons de deux femmes différentes, Yvette et Peanut. Sweetpea, son meilleur ami, accumule les embrouilles et passe la moitié de sa vie en prison.Juanita a décidé de refaire sa vie à 36...
New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès...
