Noël 1944 : lors d'une soirée donnée pour le départ du général Waverly, Phil Davis rencontre le célèbre chanteur Bob Wallace. Par la suite, Phil est amené à la vie de ce dernier. En signe de reconnaissance, celui-ci lui propose alors de former un duo à la fin de la guerre : Phil écrira...
Un petit chat doit prendre la place de son père malade comme gardien de nuit, mais il est intimidé par une souris dure et son gang, laissant le reste de la souris libre de manger toute la nourriture et d'organiser un spectacle musical.
