Spike gardait un trou de pêche privé - dans son sommeil, Tom se faufile pour pêcher - avec Jerry comme appât. Mais un poisson particulièrement vicieux se révèle être plus que Tom ou Jerry s'attendaient, en particulier quand il réveille Spike.
Sally, serveuse dans un casino, hébèrge son mari, Dave qui vit maintenant avec sa soeur, dans un vieil immeuble d'Atlantic City. Dave a trouvé de la drogue dans une cabine téléphonique et aidé de Lou, voisin de Sally qui a toujours rêvé d'être un truand, tente de la revendre. Mais reconnu...