Beau est un être sensible qui suit une thérapie afin d'exorciser les démons de son passé. Il habite un quartier bruyant et violent. Le célibataire doit bientôt s'envoler auprès de sa mère pour souligner l'anniversaire de la mort de son père. Or, ce jour-là, rien ne se déroule comme...
Le mentaliste Gregor le Grand devient furieux lorsqu'un spectateur ivre dénigre son spectacle. Lorsque l'homme meurt soudainement, Gregor se convainc que ses pouvoirs hypnotiques sont en cause. Rongé par la culpabilité, il abandonne le spectacle pour se consacrer au musée de cire de Valérie...