Situé en 1974, un récit authentique et exaltante de deux amis dont les horizons sont ouverts par la découverte de la musique noire de l'âme américaine.
Mrs. Ross (Edith Evans) est une vieille dame solitaire qui vit dans la misère et n’a plus toute sa tête. Quand son truand de fils cache de l’argent chez elle et qu’elle le trouve, elle se dépêche d’aller à l’assistance publique pour annoncer qu’elle n’aura plus besoin d’une...
Quand un meurtrier femme blessée se réfugie dans une ferme du Lancashire à distance, trois enfants du propriétaire lui croient à tort d'être la seconde venue du Christ.