D'après les personnages créés par Sax Rohmer. Chine, 1933 : Fu Manchu, génie du crime, doit impérativement s'emparer de deux énormes diamants qui entrent dans la composition d'une potion mystérieuse. Son vieil ennemi, Nayland Smith, parviendra-t-il à faire échouer ses plans ?
Le film commence par l'exécution publique du docteur Fu Manchu, qui a la tête tranchée. Plus tard, une série de meurtres atroces a lieu à Londres, et Nayland Smith de Scotland Yard suspecte bien vite que le Dr Fu Manchu n'a pas péri, et que c'est lui qui se trouve à l'origine de ces morts...
L'expédition menée par sir Barton parti à la recherche de la tombe de Gengis Khan, tombe entre les mains du redoutable Dr Fu Manchu qui a pour dessein de s'emparer de l'épée et du masque d'Or pour dominer l'Asie.
Le diabolique Docteur Fu Manchu veut s’approprier le sceptre de Genghis Khan qui doit lui donner l’autorité suprême sur tous les peuples d’Asie. Avec l’aide de ses Dacoïts, une secte d’assassins dévoués à sa cause, il cherche à localiser l’emplacement de la tombe du célèbre...
Le diabolique Docteur Fu Manchu veut s’approprier le sceptre de Genghis Khan qui doit lui donner l’autorité suprême sur tous les peuples d’Asie. Avec l’aide de ses Dacoïts, une secte d’assassins dévoués à sa cause, il cherche à localiser l’emplacement de la tombe du célèbre...