Les villageois du village de Biaz sont forcés d'aider l'organisation Zein à dominer le monde. Aussi, ils supplient les deux magiciennes d'arrêter cette organisation. Elles acceptent de suite, car les rumeurs sur le trésor d'Elfin disent qu'il se trouve enterré sous le village de Biaz.
Une sorcière maléfique ramène à la vie l'infâme Elizabeth Bathory, qui a été exécutée plusieurs centaines d'années auparavant pour avoir tué une jeune femme et se baigner dans le sang.
Giacomo Vigetti, est condamné par l'État pontifical pour avoir mis enceinte une jeune fille et pour l'avoir forcée à avorter. Il est obligé de fuir et se réfugie chez un prêtre excommunié. Malheureusement, le prêtre a été excommunié pour avoir pratiqué la magie noire.
A la mort de leur mère, deux sœurs sorcières vont devoir outrepasser leurs chamailleries afin de sauver la boutique familiale de potions, avec pour seule aide : un grimoire et Yugo, l’assistant de leur mère.
