Pour se soustraire aux forces japonaises qui envahissent son pays, le roi Seonjo rejoint la dynastie Ming et abandonne son peuple. Le prince Gwanghae dirige alors la cour royale à sa place. Pendant ce temps, To-woo dirige les forces Daerib qui sont composées de ceux qui sont payés pour servir...
À la recherche d’une nouvelle histoire intéressante, le journaliste de VJ, Guk-hyun, est fasciné par l’histoire d’un ancien détective, Gi-man, qui vit d’une vie avec une lame dans la tête pour une raison quelconque. Guk-hyun convainc Gi-man de le prendre à condition qu'il enregistre...
