À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d'Orphée, conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses qualités de danseur et de guitariste. Mais Eurydice, électrocutée par un câble de tramway,...
Un trompettiste malchanceux et un jeune chanteur tentent de reconstruire leur vie dans des boîtes de nuit brésiliennes. Ils tenteront le tout pour le tout en réalisant un casse risqué.
