Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Dans un monde où les voitures agissent comme des humains, Junior veut devenir taxi, mais sa mère veut qu'il grandisse pour devenir une belle voiture de tourisme comme son père. Maman ne sait pas que Junior sèche parfois l'école et s'aventure en ville pour rouler dans les embouteillages, boire...
Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est amené à plusieurs reprises à essayer de "capturer l'oiseau", accumulant une variété de raclées de...
Porky dirige un refuge de gibier. Malgré les signes abondants du contraire, Jean-Baptiste le trappeur met en place de nombreux pièges. Porky sauve les animaux des pièges. Jean-Baptiste le traque et le bat. Les animaux viennent à la rescousse de Porky.
Une famille de perroquets est en pleine leçon: les trois petits reçoivent des instructions de leur maman pour dire convenablement "Polly wants a cracker"(Polly veut un biscuit), ce qui déplaît fortement à l'un d'entre eux : il voudrait être marin comme son père... Malgré les efforts de sa...
Emily la poule, vit à Hickville mais rêve d'Hollywood. Sa chance se présente lorsque le réalisateur J. Megga-Phone passe en voiture et lui donne sa carte. Elle se rend à Hollywood et au bureau de Megga-Phone, où elle découvre tout un troupeau de poules avec la même carte et un Megga-Phone...
Une apparition très précoce d'un Daffy Duck à peine reconnaissable, que l'on voit ici tourmenter Egghead, un prototype d'Elmer, qui n'a pas plus de succès avec les canards qu'il n'en aura plus tard avec un certain lapin espiègle.
Buddy, l'hermine, joue au chat et à la souris avec une jeune sirène sur le fond marin. Ils découvrent un vieux navire coulé, avec un trésor et un vieux piano dans la cale. Elle joue du piano et chante avec un homard. Pendant qu'elle chante, une pieuvre sauvage l'enlève et la poursuite...
Les hiboux sont heureux avec leurs trois enfants musiciens classique, mais consternés avec leur quatrième, qui n'arrête pas de chanter du jazz. Alors ils l'écartent. Celui-ci va à l'émission de radio de Jack Bunny (s'affichant lui-même comme Eddie le Piaf), et la famille est réunie.
Au collège Katnip, nous voyons une salle remplie de chats qui suivent un cours de Swingologie. Tout le monde se balance sauf Johnny, qui n'y arrive pas et doit s'asseoir dans le fauteuil de cancre. Miss Kitty Bright lui dit de regarder vers le haut quand il apprend à se balancer. Enfin, à...
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Un saloon arctique. Le chien Dan McFoo, joue à un jeu de billes qui ressemble à une balle de flipper. Sa petite amie Sue, qui ressemble à Katharine Hepburn, se tient à l'écart. Un étranger entre dans la salle, il ne voit que Sue ; il commence un match de boxe avec Dan. Après avoir été mis...
Une soirée au cinéma local, comprenant une chanson dirigée par le maestro Stickoutski à l'orgue Mighty "Fertilizer", un film d'actualités "Goofy-Tone" et le long métrage "Petrified Florist", une parodie de "The Petrified Forest (1936)" avec des caricatures de Bette Davis et de "Leslie Howard".
