Dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne prostituée, découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par un fanatique religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, mais c'est sans compter sur l'arrivée de l'extravagant shérif Jackson.
Carter et Jordyn Flynn ne sont pas des parents ordinaires : ils parcourent le monde, protégeant les artefacts de contes de fées les plus puissants afin qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Alors que les Flynn prennent leur travail très au sérieux , ils sont tout aussi préoccupés...
Au Pôle Nord, à la veille de Noël, deux lutins s'attirent de gros ennuis. Quand L'hiver, l'espiègle frère de Boule de Neige, pousse ses blagues trop loin, ils finissent tous les deux sur la liste des méchants et doivent exécuter de nombreuses corvées pour le Père Noël...
