En 1978, les habitants de Zalava, un petit village d'Iran, prétendent qu'il y a un démon parmi eux. En enquêtant sur cette étrange affaire, Massoud, un jeune sergent de police, croise la route d'un exorciste.
Esfandiar, laveur de mort, règne en maître sur le petit monde du cimetière de Khomeyni Char, une petite ville du centre de l'Iran. Sans égard pour le petit peuple des subalternes, il les accables de son mauvais caractère. Un jour, pendant son travail, il est pris d'un malaise. Serait-il mortel...
