À peine maquillé devant le miroir d’un bar gay, Russel, un acteur devenu drag queen, se voit poser un ultimatum par son petit-ami. Accablé par l’indécision, il se réfugie à la campagne chez sa grand-mère Margaret, qui perd peu à peu son autonomie. Russel décide alors d’emménager...
Joe McGray prend sa retraite après avoir été agent secret pendant de longues années. Il décide de partir se reposer sur une île. Sur place, il apprend qu'un fabuleux trésor serait caché à proximité. Intrépide et en manque d'action, il décide de partir à la recherche du butin....
