En voyant que la liste des enfants sages est plus courte que celle des garnements, le Père Noël refuse d'organiser sa tournée traditionnelle et envisage de partir en vacances. Sa fille Kristen n'entend pas abdiquer et fait le pari de ramener une famille, les Morgan, dans le rang des méritants....
En 1940, le journaliste américain Varian Fry débarque en France. Au mépris de tout danger et surveillé par la Gestapo de plus en plus impitoyable, il commence une opération de sauvetage qui repose sur son courage et sa détermination : faire sortir du territoire certaines personnalités...
