Après la pluie et la mort d’un nuage noir, orageux et agé, Noma, un nuage blanc bouffi se rend compte que Mixtli, sa fille, un nuage noir et orageux, est en danger de pleuvoir prématurément.
Louise, ballerine à l’opéra Garnier en 1895, finit sa représentation. Elle s’empresse de partir, mais est retenue par une camarade à qui elle doit de l’argent. Louise sait ce qu’il lui reste à faire.