Joe Young est un jeune mormon qui prêche la bonne parole à Hollywood, sans aucun succès. Un jour, le hasard le mène sur le tournage d'un film porno dirigé par le célèbre Maxxx Orbison. Pour gagner les 20 000 $ qui lui permettront de convoler en justes noces avec sa mormone bien-aimée, Joe...
Une veuve d'âge moyen (Keiko Kaja) devient call-girl dans un club S&M louche pour rembourser les dettes accumulées par son mari yakuza. C'est une femme déprimée, qui ne fait que suivre les mouvements de l'existence, soumise à tous les caprices cruels concoctés par ses clients.